Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, cu o maturitate de 6,4 ani. Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% pe an pentru primii 5,4 ani, cu o marjă de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro (mid-swap).
Citește și: Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,5 miliarde de lei de la bănci la o dobândă de 7,09%
Prin această tranzacție, banca depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale în ultimii șase ani, consolidând capacitatea de a finanța economia românească și de a susține proiectele clienților pe termen lung. Romulus Mircea, Director Trezorerie, a afirmat că rezultatul confirmă beneficiile unei prezențe predictibile pe piețele de capital și relațiile solide cu investitorii instituționali.
Participarea investitorilor internaționali la emisiunea de obligațiuni
La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH. Această diversitate demonstrează atractivitatea Raiffeisen Bank în rândul investitorilor globali și încrederea în perspectivele economiei locale.
- Obligațiunile au fost evaluate de agenția Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3).
- Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali.
- Obligațiunile urmează să fie listate pe bursa de valori din Luxembourg.
- Emisiunea contribuie la creșterea sustenabilă a finanțărilor bancare și la consolidarea poziției pe piețele internaționale.
Impactul asupra economiei și perspectivele viitoare
Rezultatul acestei emisiuni confirmă atractivitatea pieței românești pentru investitori și arată că aceștia continuă să vadă oportunități solide în România. Raiffeisen Bank își reafirmă rolul de lider în sectorul financiar, având ca obiectiv susținerea creșterii economice și a proiectelor de dezvoltare pe termen lung.
Această tranzacție întărește poziția băncii în rândul celor mai active instituții financiare din țară și demonstrează angajamentul de a transforma încrederea investitorilor în finanțări care sprijină economia românească.